在一个夜深人静的夜晚。窗外弯弯的月亮也无精打采仿佛睡着了。星星也躲起来了。
文具盒里的铅笔和象皮都醒来了，铅笔说“我的本领最大，”这话被象皮听见了，象皮不服气地说：“你有什么可以证明你的本领最大。”
他们俩来到写字台上，铅笔在台上，铅笔在白纸上画了一幅画，铅笔得意洋洋地说：“还是我的本领大吧。”
象皮不服气，它用身子在画上滚一滚画纸变回以前一样白了，象皮说：“这下你服了吧。”铅笔说：“我们去找文具盒评理。”文具盒说：“你们不要看别人的短处，要看别人的长处才行。”